据悉,由于投资者需求强劲,阿里巴巴决定提升IPO发行价区间。文件显示,阿里巴巴将计划发行320,106,100股AD(美国存托股票),每股ADS代表1股普通股,并且同意其承销商有权额外购买48,015,900股ADS。
若按照每股66美元至68美元的发行价区间计算,阿里巴巴集团的筹资额可能将达到218亿美元。如果阿里巴巴的承销商充分行使超额配售权,那么该公司的融资额将上升至250亿美元。此外,如果参考阿里巴巴发行价区间上限68美元,其估值将达到1680亿美元,超过亚马逊。
本周,阿里巴巴抵达香港,拉开了亚洲路演的序幕。由于认购订单超出了阿里巴巴承销商预期,所以阿里巴巴及其承销商决定在本周二提前结束部分美国投资者认购,周三结束亚洲和欧洲投资者的认购。
阿里巴巴将于9月18日确定IPO发行价,19日在纽交所上市,股票代码为“BABA”。